Objetivo:
Este tutorial orienta sobre a geração automatizada da DEFIS, integrando as informações cadastradas previamente no sistema. O objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, assegurando que os dados sejam preenchidos corretamente a partir das parametrizações realizadas.

Legislação
Atendimento a Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25, caput.

Orientação

1. Cadastro de Parâmetros DEFIS

1. Acesse a aba Simples Nacional, opção Outros Dados;
2. Clique em Extras (F10) e selecione Parâmetros de Contas da DEFIS;
3. Clique em Inserir (INSERT) e selecione a conta relacionada ao parâmetro;
4. Finalize clicando em Gravar (F11).

Observações:

• O cadastro deve abranger todos os parâmetros de contas;
• No caso de matriz e filiais, parametrizar apenas na matriz para evitar duplicação de valores.

2. Cadastro de Sócios

1. Acesse a aba Cadastros de Empresas, clique em Extras (F10) e selecione Sócios;
2. Verifique se o preenchimento foi realizado corretamente;
3. Caso não esteja informado, clique em Inserir (INSERT) e preencha os dados dos sócios;
4. Clique em Gravar (F11).

Observação: É possível cadastrar quantos sócios forem necessários.

3. Movimentação de Inventário

1. Acesse a aba Movimentação, opção Inventário;
2. Certifique-se de que a movimentação foi gerada no último mês do período anterior.

Dica: Consulte o manual do sistema para informações detalhadas sobre a geração do inventário.

Observação: Caso haja dúvidas para geração de inventário, clique aqui.

4. Preenchimento da Declaração DEFIS

1. Acesse a aba Simples Nacional, opção Outros Dados;
2. Clique em Inserir (INSERT) para criar a declaração manualmente;
3. Na aba Geral, clique em Importar Informações da Contabilidade para carregar as contas parametrizadas;
4. Clique em Importar Informações da Folha para buscar os dados de empregados;
5. Nas abas adicionais, complete conforme necessário:
   • Resumo de Toda a ME/EPP: Indique os campos obrigatórios;
   • Dados Referentes ao Município: Preencha as informações relacionadas à localização da empresa;
   • Sócios: Importe as informações ou preencha manualmente;
   • Doações Eleitorais: Cadastre o CNPJ, nome do beneficiário e valor da doação;
   • Econômicas Fiscais: Informe os valores de estoque e saldo em caixa/banco;
   • Mudança de Município: Informe os dados da alteração de endereço, se aplicável.

5. Integração com o Portal

1. Certifique-se de que as credenciais do Integra Contador estão preenchidas corretamente no sistema;
2. Acesse a aba Simples Nacional, opção Integração com o Portal;
3. Execute as seguintes opções:
   • Enviar Declaração;
   • Obter Declaração;
   • Obter Recibo.

Observação: Realize conferências prévias antes do envio, pois o processo ocorre em ambiente de produção oficial.

Credenciais de Integração com o SERPRO

5.1 Criação de Acesso no SERPRO

1. Acesse a Plataforma de Inteligência de Negócios SERPRO e contrate o serviço;
2. Crie uma chave de acesso para posterior configuração no sistema.

5.2 Cadastro das Credenciais SERPRO

1. Acesse a aba Automatizações, opção Cadastro das Credenciais SERPRO;

2. Clique em Inserir (INSERT) para criar um novo cadastro;

3. Preencha os campos:

   • Descrição/Nome e CNPJ do Contratante;
   • Consumer Key e Consumer Secret (chave de acesso e senha);
   • Selecione o certificado digital.

4. Clique em Gravar (F11) para finalizar.

5.3 Parametrização Coletiva

1. Na aba Automatizações, acesse a sub aba Parametrização Coletiva das Credenciais ou clique em Extras (F10) na tela de cadastro de credenciais;
2. Selecione a credencial cadastrada e as empresas desejadas;
3. Finalize clicando em Gravar (F11).

5.4 Consulta de Documentos Gerados

1. Acesse a aba Simples Nacional, opção Documentos Gerados (Integra Contador);
2. Consulte e baixe os documentos gerados após a integração.

FAQs ou Dicas

1. Quem está obrigado a enviar a DEFIS?
Empresas optantes pelo Simples Nacional, incluindo microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

2. Qual o prazo para envio da DEFIS?
Até o último dia útil de março do ano seguinte ao ano-calendário.

3. Como realizar a integração com o Portal do Simples Nacional?
Certifique-se de que as credenciais estão preenchidas e utilize a opção Integração com o Portal para envio e consulta.